从“孤帆远航”到“百舸争流”,中企出海已成大势所趋。

根据iiMedia Research调查数据,今年以来,实施出海布局的中、小、微企业占比分别达到了39.4%、17.5%和13.6%。目前情况,依托于国内互联网成熟的商业模式以及针对海外市场差异化的落地能力,越来越多企业先后摸索出独特的增长体系,以更加自信、从容的姿态逐梦全球。例如已经跻身世界短视频顶流的TikTok;在欧洲、中东、东南亚大卖新能源汽车的比亚迪、吉利;走进千家万户的家电排头兵海尔、美的.......

在出海形势前景一片大好的同时,海外的风浪也不可忽视。全球经济环境下行、合规监管日益严苛等挑战不断袭来,唯有保持沉着冷静,才能让企业行稳致远、蓬勃发展。

每位出海远航的船长,都希望充分了解海外市场的真实样貌,将“锚”在海外沃土扎得更深、更牢。为此,霞光智库正式发布《一站式出海实战地图》,将出海通用方法论、关键市场、热门赛道等维度进行整合提炼,希望通过通识梳理、专项深挖的方式,为出海人构建宏观体系和全球化视野。

展望2024,站在新的起点,“出海”注定揭开崭新的一页。(文末有福利)

从2012年至今,十余年间,中企出海经历了萌芽期、探索期、爆发期、洗牌期,如今走向了多元化发展阶段,但从市场份额来看,海外时间窗口仍在,亚太、中东北非(MENA)、非洲、北美及欧洲、拉美五大区域市场均存在一定机遇。

其中,东南亚作为近年来世界经济发展最快的地区之一,平均年GDP增速保持在5%-6%,人口总量达6.78亿,是继中国、欧洲、美国之外拥有6亿消费者的又一市场。相比发展按下加速键的东南亚,南亚的经济发展稍显逊色。不过随着全球经济联系愈发紧密,大量制造业正逐步迁往劳动力丰富的地区,而南亚凭借超18亿的大人口基数得到了世界的广泛关注。

地处连接亚欧关键位置的中东北非(MENA),具有丰富资源储量和巨额财富基础。该区域人口总量约近5亿,“海湾六国”人均GDP及增速达到世界领先水平(沙特2022年经济增速高达8.7%)。公开数据显示,年轻化是中东北非(MENA)用户群体最显著的标签之一,大量泛娱乐等互联网产品在此“掘金”。

新兴市场以外,北美、欧洲、拉美、日韩等发达市场的众多产业已逐渐成熟化。出海至这些区域,企业发展机遇与风险并存。以北美为例,作为移民众多的地区,其总人口达到了5.79亿,营商环境、市场容量均稳居全球领先位置。其中,美国表现最为亮眼,人均GDP位列地区第1,电商、游戏行业在疫情下加速增长,颇具发展空间。整体而言,北美绝大部分产业处于成熟状态,是一个“高竞争+高风险+高回报”的市场。

在《一站式出海实战地图》中,霞光智库从市场布局、打造产品、商业化、法律合规、出海风险监测、人才培训管理的角度出发,梳理企业出海过程中的通识,帮助出海人快速建立体系化的出海方法论。

从打造商品到走向商业化

产品与用户需求的成功匹配,是产品成功的基础。在打造一款产品之前,出海企业首先应该对目标市场进行深入的用户调研以及市场调研,从而形成初步的产品方案。不同的人群、不同的场景下,用户的需求不同,因此把握住产品定位和核心价值正变得愈发关键。

纵观成功的国际化企业,明确的商业化路径往往是企业建立核心竞争优势、在激烈的国际形势中脱颖而出的必要条件。审视自身,诸多中国企业走向国际的商业化模式仍有欠缺,增长模式和产品变现模式均有待加强。企业应积极探索符合自身价值的方法论,通过科学化方式运营企业,以实现更大突破。无论是社交、游戏,又或是电商,找到契合打法的中国企业都已经站在了时代前列。

从法律合规判断到出海风险监测

时下,多重因素推动中国企业加速全球化,安全合规已成为出海玩家亟待解决的第1道门槛。据中国贸促会对近千家企业的调查显示,超三成受访企业在东道国投资及生产经营过程中遇到过合规问题。国外各地政策监管的不确定性以及法规的复杂多样,均给企业发展带来了一定挑战,如果不能提前做好灵活应对,出海企业很容易陷入增长瓶颈。

2023年以来,全球企业特别是跨国公司的经营受到地缘政治冲突、经济形势不景气等多重因素影响。面对复杂多变的国际形势,中国企业在“走出去”的过程中,必须树立对外投资合作的整体安全观,对无形资产、有形资产、对内、对外进行全方位诊断审视。唯有防患于未然,才能行得更稳、走得更远。

在《一站式出海实战地图》中,霞光智库还聚焦泛娱乐、跨境电商、消费电子、新能源车四个关键出海赛道,从市场、产品和商业化等视角为出海人梳理这些行业的来龙去脉,总结产业链上下游企业在这些领域发力的关键点。

泛娱乐:社交需求广阔,游戏逆势寻机遇

随着宅经济、居家娱乐需求呈现持续增长态势,“出海”已成为各行各业的最大确定性。而细化到社交软件上,以实时音视频技术为基础的社交、短视频、直播等泛娱乐行业正跃居为疫情之后最大的增长点。截至2023年10月,全球有53亿互联网用户,占全球人口的65.7%。其中,49.5亿人(占世界人口的61.4%)是社交媒体用户,预计到2027年将增加到近60亿人。

当前,主要新兴市场的社交产品平均渗透率已超70%。其中,东南亚、南亚成为社交娱乐企业的出海首选;中东北非地区受宗教和文化等因素影响,主打不露脸的语音房社交;欧美用户则更喜好新颖个性化的社交产品,对虚拟道具付费意愿也更强。

结合地方特征,社交产品的本地化与运营本地化显得尤为重要。对于出海玩家来说,了解自己的市场、用户群体偏好、UI交互体验等方面,并根据特殊化需求在内容、活动、支付、生态、团队多细分渠道发力,是抢占市场份额的重中之重。不过,企业在出海过程中难免遭遇“惊涛骇浪”,于是,许多企业选择借助资深服务商的力量,快捷、安全、有效地驶出港湾。

非洲地区的网络基建状况相对最差,且供应商会限制速度,想在该市场打造一款极端通讯条件下依然能够保持高稳定、高可用的社交产品是一大难题。传音作为“非洲手机之王”,即构凭借强大的抗弱网、抗丟包、抗网络抖动等能力优势,协助传音打造针对非洲用户的消息和视频通话产品POPPIN,啃下了非洲这个对抗弱网要求极高的地区。

作为一家成立于2015年的全球智能实时互动云服务商,ZEGO即构科技在RTC和Al 领域拥有超过20年的技术积累,以“RTC+AI”为技术底座,为4000多家企业客户提供极致的实时音视频体验和行业解决方案,覆盖全球200多个国家和地区用户。

在游戏领域,随着疫情后时代宅经济红利期的逐渐褪去,全球游戏行业收入整体增长放缓。据Newzoo最新的2023市场报告显示,今年全球游戏收入预计将达1840亿美元,同比增幅仅0.6%。市场竞争加剧,“躺赢时代”已然过去。出海的游戏厂商们纷纷寻找更丰富的商业模式,以在诸多玩家的围追堵截中突出重围。

当下,游戏企业在海外掘金依然存在诸多挑战,比如海外市场本地支付方式驳杂分散,商户通过官方支付渠道能够对接到的用户玩家非常有限;主流支付平台手续费高昂,出海厂商需要第3方支付公司助力其降本增效;新兴市场金融监管系统不够完善,支付欺诈屡屡发生……这些都给支付安全和管理带来了新的风险和挑战。

PayerMax曾为某全球Top20的游戏公司提供韩国本地支付方案,帮助其显著提高支付覆盖度与交易成功率,为其带来额外的收入提升,并通过联合营销实现用户大规模增长。其中,NAVER Pay、Samsung Pay的接入为客户带来额外收入增量,并在4个月内帮助客户总交易量提升91%,交易成功率提升近20%。

同时,得益于原生App支付,PayerMax使该游戏公司的部分电子钱包支付成功率达到90%以上。另外,PayerMax通过用户运营和曝光引流,开展本地信用卡联合营销活动,助力该游戏公司韩国卡支付的新用户数提升2倍,复购用户增加40%。

目前情况,PayerMax业务覆盖中东、东南亚、拉美等市场的83个国家及地区,支持全球超530种支付方式,70余种交易币种和20余种本地语言,在新兴市场拥有近95%的主流支付方式覆盖率,持有新加坡、阿联酋、菲律宾、泰国、印尼、中国香港等多个重点市场的政府监管机构颁发的牌照。

跨境电商:开辟竞争格局,强化趋势突破

互联网在全球买卖双方之间架起了一座经济、高效的沟通“桥梁”。伴随着安全支付、订单追踪与客户服务等支持性技术的崛起,全球电商市场规模已呈指数级增长态势,中国跨境电商企业正遥遥领先。业内预计,在2024年关键节点,多家巨头将在跨境供应链、用户运营、社交电商等多个层面展开全面角力,为出海企业打开广阔的发展空间。

分解来看,跨境电商赛道基本可以分成交易型企业和服务商。其中,交易型企业又划分出出口商及进口商两条机遇,多条支线机会齐头并进。对于渴望出海的企业来说,需要建立自己独特的优势壁垒,持续关注市场动态和行业趋势。

消费电子:韧性增长,探索走向世界新解法

伴随人工智能、工业4.0、云计算、社交媒体、远程办公、电商物流系统等技术及产业应用的快速发展,消费电子在赋能的大背景下逐步崛起,并在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。大疆、追觅科技等创新品牌的爆发让这个赛道的影响力迈入全新阶段,预计2026年整体规模将达11357.2亿美元。

2015-2023年间,智能机器人、智能无人机、智能家居、影音娱乐类智能硬件、智能可穿戴设备、交通类智能硬件和医疗类智能硬件七个细分方向的投资项目,占智能硬件领域总交易量的70.5%。其中,智能机器人投资案例数最多,共发生731起,占投资案例总数的44.39%,成为近年来最热门的出海赛道。泛娱乐类消费电子最为“吸金”,平均单笔投资金额分别为1381.88万美元。

新能源:向海外、拼渠道、解规则

油换电,是汽车产业无法改变的前进轨迹。中国、欧洲、美国作为新能源汽车的主要市场,其份额占全球新能源市场总额的90%以上。其中欧洲经历了新能源的急速发展,从渗透率和销量上都有较大增长,2022年渗透率近24%,销量超270万辆,纯电车销量年增长率超60%,但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡,后进的潜力市场发展仍未跟上。

欧洲诸多国家对充电等基础配套设施投资领先全球,当地民众环保意识强,对新能源汽车接受度高,是中国新能源汽车出海的主要目的地之一。目前情况,中国新能源汽车对欧洲出口量虽高,但对欧洲出口的主力均为中国制造的外国品牌,中国本土品牌在欧洲各国销量占比依然较小,自主品牌存在感较低。

过去,人们眼中的企业全球化是一场缓慢的成长,是一场持久的积累,一个企业想要从本土延伸到海外,需要十余年甚至数十年的时间来布局;但今日,出海,使得中国企业全球化的速度大大提升。

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