墨西哥制造业的崛起,源自于国际地缘政治变动所带来的空前绝后的发展契机,《美墨加三国协议》的实施正孕育着美国重构北美供应链制造枢纽中心,规定在美国、墨西哥或加拿大制造的至少75%组成部分的汽车或卡车均可享受零关税待遇。

该协议的签署极大地推动了墨西哥经济的蓬勃发展,在2023年的前六个月,墨西哥吸引了大约290亿美元的海外投资,比2022年增长了5.6%,其中超过一半的投资流向了工业领域。

港口的现状与蜕变

据墨西哥海关(Semar)统计,曼萨尼约在2023年1月至11月间共处理了3,382,732个标准箱,同比增长了6.1%,港口运营已接近饱和,使得物流效率和港口调度能力面临严峻挑战。

(来源:Asipona Manzanillo)

排在第2位的是位于墨西哥海岸一侧的拉萨罗·卡德纳斯港(Lázaro Cárdenas),港口的运营同样接近饱和,在2023年1月至11月间处理了1,718,453个标准箱。

恩塞纳达港在2023年1月至11月间处理了429,721个标准箱,同比增长4.7%;韦拉克鲁斯港则在同一期间处理了1,049,530个标准箱。另外,阿尔塔米拉港处理了773,582个标准箱,墨西哥所有港口共计吞吐了7,649,344个标准箱,增长率为0.3%。

(来源:Semar)

由于港口运营饱和度极高,导致总体吞吐量年增长较去年基本持平,这无疑激励了各大码头进行扩建以提高吞吐能力。Contecon 在曼萨尼约集装箱码头(TEC)II投资了2.3亿美元(百万美元)扩大其处理标准箱的能力,将处理能力从120万个集装箱提升至200万个。

APMT则在卡德纳斯港进行TEC扩建的第2阶段,投资额高达1.4亿美元,这将使其处理能力从目前情况的120万个集装箱提升至220万个集装箱。另外,Grupo CICE在韦拉克鲁斯港北部扩建区的多功能码头投资额超过1.5亿美元。

展望未来,随着各大港口处理能力的提升,墨西哥制造业将得到更多的资金和设备支持,从而增强本土供应链能力,从而间接推动本土电子商务的发展。

中国是墨西哥重要进口国

伴随着外国资本的大量涌入,各大知名企业纷纷在墨西哥设立分支机构,以拓展美国、墨西哥,甚至整个北美及南美市场。例如,在2022年,一些家居行业领导者如顾家家居、敏华控股、爱丽家居等均决定在墨西哥进行投资建立工厂;而像麒盛科技,早已在一年前开始启动墨西哥制造中心;同时,一些家电企业如三花控股、海信集团同样已经在墨西哥扎根。

到2023年,中国的北汽、名爵、江淮、奇瑞、江铃、长安等汽车产业链企业近年来也纷纷踏上墨西哥的土地,布局生产与销售环节。另外,来自美国、中国、以及欧洲等地的众多企业,也陆续落地或是宣布在墨西哥的汽车产业投资计划。

在墨西哥开展业务的中国企业不仅在数量上有所增加,质量也得到全面提升。根据海关总署的年度统计数据,2023年1-6月期间,中国与墨西哥的双边货物进出口总额约为4797646.95万美元,相较于2022年同期,增长了233263.53万美元,同比增长率达到了5.5%。

在同一时期,中国对墨西哥出口额高达3921797.75万美元,相较于2022年同期,增长了238810.75万美元,增幅为6.6%;而自墨西哥进口商品总额则为875849.2万美元,相较于2022年同期,减少了5547.23万美元,降幅仅为0.6%。

(来源:网络)

就具体进口产品而言,电力机械以及电子设备、机械设备及其配件、矿物性燃料、车辆及其配件、塑料制品、钢铁、光学摄影测量等产品是墨西哥进口的重点。在进口来源国方面,美国、中国、韩国、德国、日本处于领先地位。其中,中国作为仅次于美国的第2大进口来源国,占据了墨西哥进口份额的19.63%,成为墨西哥非常重要的进口国。

值得一提的是,在高端制造领域,以集成电路为首的高科技产品仍然主要依赖中国的生产。根据预测,2023年,中国集成电路市场规模预计将达到惊人的6000亿元。在向墨西哥出口的商品之中,智能手机、机械零配件以及9座及以下的小客车排名前三,分别占比达到了2.85%、1.83%、1.25%。

由此看来,中国企业在墨西哥市场中的发展机遇显而易见,特别是在电子商务、机械电子产品以及汽车等领域的领先地位得到了广泛认可。

近岸外包的受益者

在电商领域,墨西哥作为重要的近岸外包目的地,其本土供应链对于电商企业具有举足轻重的地位。同时,墨西哥对海外产品需求甚为旺盛,市场开放度高,且政府也积极推动电子商务的发展,采取了一系列措施来简化跨境贸易流程,降低关税以及非关税壁垒。

墨西哥凭借其地理位置优越以及基础设施逐渐完备的优势,将一个满载货物的集装箱从中国运往美国通常需耗时一个月。然而,在墨西哥的工厂与美国的零售商仅需要两周时间便能够建立起联系。

同时,本土电商也从中获益不浅。墨西哥拥有庞大的西班牙语人口,对于期望开拓拉美市场的电商企业而言特具吸引力。另外,墨西哥的文化及消费习惯同美国较为相似,有利于企业更加精准地了解市场需求,提供更为契合消费者期待的产品及服务。

(来源:网络)

对于电商企业而已,首先,成本乃是电商企业竞争的核心要素之一。借助于墨西哥本土供应链,电商企业可有效降低生产成本,提高盈利水平。另外,墨西哥政府还制定了一系列税收优惠和激励政策,进一步降低了企业的经营成本。譬如,快时尚巨头SHEIN已着手实施。

其次,物流时效乃是电商企业成功的决定性因素之一。高效的时效能够使企业迅速、准确地完成货物配送。这有助于提升客户满意度,增强品牌忠诚度,进而促进业务的持续增长。

最后,资金周转是电商企业持续发展的重要保障。通过与墨西哥本土供应商构建紧密的合作关系,电商企业能适度压缩回款周期,提高资金周转效率。这有助于企业更加科学地管理现金流动,降低财务风险,以便将更多资源投入到主营业务及创新发展之中。

据统计数据显示,墨西哥的电子商务市场在过去五年间以年均20%的速率稳步增长。其中,近岸外包所作出的贡献至关重要。越来越多的电商企业开始采纳近岸外包模式,以寻求降低成本、提高效率以及强化创新开发的突破口。通过采取这种模式,将物流成本降低达30%,而配送时间同步缩短20%,从而在竞争激烈的市场环境中取得了更大的竞争优势。

伴随着墨西哥市场的持续对外开放以及近岸外包的深度发展,更多电商企业将倾向于选择墨西哥作为其供应链的重要基地,深化本土供应链的连结。通过如此方式,电商企业得以降低运营成本、提高物流效率以及优化资金流转,从而在竞争愈发激烈的环境中占据先机,实现可持续发展的战略目标。

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