据相关数据显示,随着定价权逐渐向有利于客户的方向转移,UPS和FedEx都面临着包裹量下降的局面。

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从需求疲软到劳动力成本攀升,2023年对于联邦快递(FedEx)和联合包裹(UPS)来说,都是充满挑战的一年。

为了应对包裹数量下降的局面,两家快递公司都采取了措施来调整其网络,并且还要应对处理劳工谈判纠纷。在这样的情况下,UPS和FedEx的托运人利用供应过剩的机会,获得了折扣送货价格。但是在未来几周,运费有可能会再次上涨。

而2023年这些不断变化的市场动态,也反映在了FedEx、UPS和第3方数据的数据中。接下来的6张数据图表从日均包裹量、递送成本、运费、劳动力成本、交付时间等维度生动地解释了这两家快递巨头动荡的一年。

1、日均包裹量需求

由于疫情推动的电子商务热潮降温,2023年延续了2022年出现的低迷情况,FedEx和UPS在2023年全年都在努力应对疲软的需求,托运人也在不确定的经济环境中航行。

UPS快递需求萎缩

在截至2023年9月30日的季度,UPS的日均包裹量同比下降了10.8%。主要原因在于该公司在夏季与国际卡车司机兄弟会(International Brotherhood of Teamsters)的合同谈判期间,许多客户将包裹转交给了其他承运商。

UPS递送需求萎缩
UPS的首席执行官Carol tom在2023年10月的财报电话会议上表示,从需求的角度来看,2023年8月是最具挑战性的一个月,因为一些客户在等待我们的卡车司机合同得到批准后,才会回到我们的网络。而自合同批准以来,我们的业务量一直处于恢复增长的状态。

FedEx业务量近两年减少

在截至2023年8月31日的季度,FedEx的需求困境有所缓解,其快递和地面快递部门的日均业务量同比下降不到1%。可以说,FedEx是UPS和卡车司机谈判期间货物转移的主要受益者之一。FedEx执行副总裁兼首席客户官Brie Carere在9月份的财报电话会议上就表示,在我们主要竞争对手罢工威胁的帮助下,Ground和Express的业务量持续增长。

FedEx的业务量在近两年内减少
但是从2022年-2023年的整体数据来看,FedEx的日均包裹量都有所下滑,例如从2022财年Q3的16.8M,下降到2022财年Q4的15.2M,2024财年Q1更是下降到14.4M。(M:Million,百万)

2、地面包裹递送成本

随着运输需求下降,FedEx和UPS开始提供运费价格折扣,以期吸引更多的货物进入公司的运输网络。
地面包裹递送成本也因此下降,这是自2019年以来首次出现同比下降。据TD Cowen/AFS货运指数显示,2023年第3季度,地面包裹递送费率同比下降。由于旺季运输活动疲软,预计2023年第4季度地面包裹递送运费还将再次下降。

地面包裹递送成本自2019年以来首次同比下降
托运人正受益于议价能力的提高,UPS的客户Rent the Runway和梅西百货(Macy’s)都在兜售今年早些时候获得的更优惠的送货合同。梅西百货的首席财务官兼首席运营官Adrian Mitchell就表示,配送费用一直是我们考虑的一些成本节约计划的一部分,它影响了我们在系统内放置商品的组合,也影响了我们对配送处理的看法。

3、运费费率

尽管定价权已经向托运人倾斜,但FedEx和UPS的客户仍然需要警惕年度运费费率上涨。
2023年,FedEx和UPS都宣布将2024年的运费费率平均提高5.9%,虽然这相比于2023年的增幅有所下降,但仍高于在疫情之前的2020年所推出的费率增幅。

FedEx和UPS 2024年的运费涨幅小于2023年
FedEx在2023年8月宣布涨价时表示,价格调整反映了与当前运营环境相关的增量成本,同时使FedEx能够继续投资于增强服务、机队维护、技术创新和其他领域,从而更有效和高效地为客户提供服务。
运费费率的上涨差异取决于运输的特点。通常情况下,重量较重或者运输距离较长的包裹的运费涨幅会比5.9%的平均涨幅更大。

4、劳动力成本

而对于UPS来说,更高的运费可以帮助其抵消与卡车司机工会签订的新的五年劳工合同的相关成本。由于该工会代表的大约33万名UPS员工的工资涨幅超过之前的协议,所以从2023年到2028年,UPS所支付的普通工资将比先前合同的增幅每小时高出3.35美元。

UPS卡车司机在新合同中看到更大的年薪涨幅
为了降低劳动力成本,UPS还通过扩展其RFID计划,利用自动化等,来简化包裹分拣流程。同时,在与卡车司机工会谈判期间,UPS还利用人工智能和机器学习在需求下降时调整其运输网络容量。
UPS与卡车司机工会签订新合同的影响将会加大其他物流公司的工资压力。例如,FedEx在2023年就增加了部分美国员工的工资,不过该公司并没有具体说明加薪的条件和幅度。

5、交付运输时间

尽管FedEx和UPS经历了一段充满挑战的时期,但两家公司的高管在财报电话会议上报告了全年强劲的服务水平,这与整个行业在准时交付性和运输时间方面的改善相吻合。在2023年,从订单发货到交货之间的运输时间全年都保持在低位。

交付运输时间在2023年全年保持低位
托运人利用多元化的承运商组合,疫情时代的运力限制不复存在,以及企业将库存转移到更靠近终端消费者的地方,这些因素都有助于提高2023年的交付速度。而在经历了动荡的2023年后,保持可靠的服务水平可以使FedEx、UPS和其他承运商在未来取得成功。
UPS首席财务官Brian Newman对此表示:“在这样的形势之下,我们始终专注于控制我们能够控制的东西,并继续调整运输网络以匹配业务量水平,为我们的客户提供行业领先的服务。”
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