过去一年,LNG重卡市场大火,让天然气车对传统燃油车的替代效应逐渐显现。

更为深刻的一个影响是,以气价为基准的公路运价体系正在部分区域市场形成。

最近,运联智库调研了几家物流运输公司对LNG重卡的使用情况。

沧州御东汽车运输公司今年刚购买了5辆LNG重卡。公司负责人贾洪刚告诉运联智库,LNG重卡一公里能省一块钱,相当划算。原来公司有两辆LNG重卡报废了,今年购进的用于危化品运输。

“现在来看,气价相对稳定。一般一辆车能跑十多万公里,靠油气价差带来的低运营成本优势,半年时间内很快就能把高于柴油车的购车成本挣回来了。(同马力的天然气重卡和油车的购车差价约5—7万元,主要差在气瓶成本上)。”天然气重卡作为一种典型的新质生产力生产工具,其经济前景一直被贾洪刚看好。

河南宇泽物流在2013年的时候就开始用LNG重卡。据公司总经理潘东介绍,因为公司主要在西北跑新疆业务,使用LNG重卡很有优势。到目前情况为止,公司已经采购了15辆LNG重卡。

据潘东透露,目前情况西北线的运价,基本是以气价为基准定价的。西北地区的天然气加气站比较成熟,加气又便宜又方便,因此使用天然气的车辆也多,当地LNG车辆渗透率超过50%。

据中汽协统计,2023年国内共销售天然气重卡15.2万辆,暴涨超3倍,达到了历史峰值,是重卡市场中表现最亮眼的细分领域。

这让以往质疑天然气重卡的物流运输公司重拾希望。

对于当下不景气的市场来说,运价不上涨且收入一定的情况下,降本是提升实际利润的有效手段。因此,以比柴油更便宜的天然气为燃料的LNG车,成为越来越多物流企业的选择。

另外,最近多家快递、快运公司向运联智库透露,他们今年都有上LNG重卡的计划。

不仅如此,包括中海油、中石化等能源巨头都加大布局LNG市场。而主机厂端,随着气价逐渐稳定,大家纷纷把LNG重卡当作增量重心,开启激烈的市场争夺战,从抢燃气发动机、燃气阀到抢气罐,可谓打得“头破血流”。

如今,随着国内东西、南北燃气管道和加气站能源大通道的完善,LNG重卡应用有从西北地区向全国普及的趋势。今年,LNG重卡市场还会延续2023年的增长态势吗?以气价为基准的公路运价体系,是否会成为可能?

LNG重卡翻红背后:

油气价差优势显然,天然气供应逐渐稳定

2023年国内LNG重卡市场的火爆,主要基于两方面原因:一是油气价差较大。二是天然气供应逐渐稳定。

使用过LNG重卡的物流公司都曾被波动问题较大的天然气价格所“背刺”过,而这一直也是个行业难题。

2020年左右,采用了LNG重卡的中通快运就曾因气价波动大,饱受高成本的煎熬。

跑西北线的宇泽物流也曾被暴涨的气价重击过。2021年冬季,国内气价达到了超12元/公斤。跟燃油重卡相比,这显然已经不具丝毫性价比了。

但自2023年3月开始,天然气价格一直处于低位状态,降幅一度超过40%,部分区域价格跌破4元/公斤,相比柴油价格便宜一半。即使是在12月的供暖季,天然气价格的上涨幅度也不大,甚至比11月还要低。


(来源:交银国际)

天然气价格的持续走低,使LNG车跟燃油车相比成本优势非常显然。对于物流公司来说,这特具吸引力。对于规模性车队而言,车辆能源成本占比30%,气价下降提升了LNG重卡的性价比,并带来成本节省。

再看国内的天然气供应情况。

中国天然气供应主要依赖进口,而以中国与中亚国家之间的合作最为稳定。自去年以来,由于欧洲的天然气主要由美国供应,俄罗斯的天然气开始大量向中国输送,这大大保证了我国天然气的供应。

政策端,全国各地正共同推进天然气能源的发展。

2022年3月22日,国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知。《规划》提到,统筹推进地下储气库、液化天然气(LNG)接收站等储气设施建设。到2025年,全国集约布局的储气能力达到550亿~600亿立方米,占天然气消费量的比重约13%。同时,构建绿色低碳交通运输体系,优化调整运输结构,鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG等清洁能源替代,加强交通运输行业清洁能源供应保障。

基于长期以来的低运营成本优势,不少使用LNG重卡的物流公司保持乐观态度。

吉蓉物流执行董事魏维维透露,其公司这两年陆续购进20台LNG重卡,本月底还会有4台LNG重卡上线。

可以显然感觉到,基于当下气价情况来看,有稳定线路、稳定货源的长途干线运输公司对LNG重卡的需求火爆,这一形势还会持续。

即便一年中气价会受供暖季等因素影响,发生较大波动,但长期来看,天然气重卡前景依然乐观。因为,柴油和天然气价差还是存在的。而对于物流公司来说,油气价差决定着天然气重卡的经济性优势,决定着公司的直接成本。


(来源:交银国际)

LNG重卡背后的推手:

各大主机厂开辟天然气车市场增量

同时,LNG重卡的爆火让国内的主机厂发现了新的商机。

去年8月,一汽解放推出“NG发动机”和“CNG发动机”专属政策,为选择解放天然气车型的用户提供超长质保、不限里程的感动服务。对发动机缸体、曲轴、缸盖、连杆、凸轮轴保质期5年不限里程的专属服务政策。

此后,一汽解放、中国重汽又先后推出CNG和LNG的双燃料车型,扩大了天然气重卡的应用范围。

康明斯、玉柴则先后推出大马力燃气车发动机,大有加码替代传统油车的趋势。

数据显示,2023年国内天然气重卡累计销量达15.2万辆,同比暴涨307%,较2022年净增长约11.5万辆。单天然气重卡车型,一汽解放全年累计销量达到5.09万辆,占据33.5%的行业份额。


(来源:卡车之家)

看到机会的各大主机厂,都表现出对2024年天然气重卡销量的高期望。

开年,福田欧曼服务政策升级,推出NG产品尊享服务政策,并上线亿元礼金补贴活动方案,提出“百万奖金 不省就赔”的承诺。东风商用车则延续2023推出的苏鲁豫皖市场攻坚行动,推出专属燃气车产品、专属政策,意图以大马力燃气车为切口,抢占市场份额。

各大主机厂的推波助澜,加速了天然气重卡对传统燃油重卡市场的渗透。

据业内人士分析,油气价差优势保持的前提下,近一两年内天然气重卡市场会持续火爆,至2025年有望达到100万辆。“对于从业者而言,一年下来可以挣9个月的钱,有两三个月即使成本高一点,出现溢价的情况也还是可以接受的。”

一汽解放汽车销售公司产业链研究主任师赵长方认为,2024年天然气重卡市场销量肯定会再创新高,但主要是牵引车车型,预计NG占比超过70%,载货和自卸车燃气化的趋势仍不显然。

赵长方表示,天然气重卡市场增长的原因主要有三点:一是,NG价格燃料成本优势显然;二是,各家大马力燃气发动机产品全面投放,产品的场景适应性更丰富,长途干线、快运等场景全面向NG转换;三是,东部区域LNG供应能力大幅提升,加气方便性基本不再是难点。

LNG重卡市场有机会

但不要盲目乐观

当下,天然气价格的红利期,驱使着用户购进或更新天然气车辆。

终端上牌数据显示,今年1月,国内天然气重卡销售6370辆,环比增长3.75%,同比大涨96%,实现了同环比“双增”。

尤其是如文章开头提到的,西北地区的LNG重卡渗透率超过了50%。那么,这种运力结构的变化,会不会给物流运输行业成本造成较大影响?

宇泽物流向运联智库表示,是否会对物流运输行业的成本结构带来改变不确定,但目前情况来看天然气重卡的成本优势十分显然。

西北线路能形成以天然气价格为基础的运价定价,一是由于西北地区具备天然的资源优势,天然气产能较为丰富,且靠近进口管道干线,因此LNG零售价格较低,天然气重卡的经济型更加凸显;

二是西北地区天然气管道网更加成熟,加气站数量较多,这让跑西北线的LNG重卡加气更加便捷;

三是大部分LNG重卡用户都从事的是资源运输,拥有稳定的货源。

但需要注意的是,一旦某个市场LNG重卡渗透率达到一定份额,将会对整个公路货运市场运力结构带来连锁反应。

另外,也有人对天然气重卡持观望态度。

四川巴蜀物流的负责人任帅向运联智库说到,LNG重卡虽然有成本优势,但当前货运市场环境惨淡,手上的业务跑不够公里数,决定暂缓上LNG车的计划。

绥中航顺车队的负责人朱亮也表达了类似的看法:“绥中当地使用LNG重卡的企业占比并不是很大。对比以前来说,LNG重卡数量是上升的,而且加气站也比以前多了非常多,但这也改变不了货运市场惨淡的事实。”

总的来说,伴随着LNG重卡市场的火热,从业者需要结合自身实际情况谨慎判断。

第1,对于中长途有固定线路、货源稳定,且线路上加气站等设施完善的物流运输企业而言,购进LNG重卡更合适;第2,要做好气价波动风险的应对,一旦气价涨到8元/公斤,按照当前的运价水平,LNG重卡便没有了生存空间;第3,关注国内经济复苏进程;第4,关注国际地缘政治等不确定等风险。

新的生产工具释放了短期红利,但运力过剩,运价持续走低,最后物流运输行业还是会变成一个微利行业。

发表评论