2023年,是跨境电商快速跑马圈地的一年,“出海四小龙”差不多都跑出了翻倍甚至翻数倍的增速。

0与之相伴的是,菜鸟与阿里国际电商这对老搭档,在“跨境出海”这条道路上正创造新的神话。

2月7日晚,阿里巴巴集团发布截至2023年12月31日的2024财年三季度财报。其中,菜鸟集团本季度营收284.76亿元人民币,同比增长24%;跨境物流旗舰产品“全球5日达”覆盖至10个国家,订单实现三位数环比增长。

(来源:阿里巴巴业绩报告)

受益于规模经济效益以及在干线、“最后一公里”配送等环节的精细化运营带来的成本优化,菜鸟经调整 EBITA 为9.61亿元人民币,盈利能力继续增强。

在国内快递行业业务量与收入普遍进入接近个位数增长,陷入增收、增利难两全的背景下,菜鸟正在画出一条漂亮的增长曲线。而菜鸟跨境物流订单的强势增长,也给市场打开了一个切面,让我们看到跨境电商物流的风云变幻。

菜鸟跨境订单高增长:全球化快递的想象力

过去几年,发生在国内快递业的大事件非常多,新网络搅局、价格战内卷、直营与加盟的相互渗透、数字化转型等,最终形成如今的头部竞争格局。

在增量时代,市场是宽容的,但随着国内快递业告别高增长时代,企业间的竞争更多只剩下残酷的淘汰赛。

而与国内快递内卷形成鲜明对比的,是国际快递业务的狂飙。国家邮政局数据显示,2023年国际/港澳台快递业务量的增速达到52%。

阿里最新财报中,不论是阿里国际电商的订单量,还是菜鸟的物流履约订单量都增长迅猛——就拿2024年春节备货期间的数据来看,菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。

实际上,不单单是大促、节假日,即使放在日常时间段,翻倍式增长已经是这几年跨境电商及跨境电商物流的常态。2023年,出海“四小龙”——速卖通、SHEIN、TEMU、TIKTOK在海外市场快速攻城略地,快速渗透东南亚、欧美等市场。

而跨境电商平台的高速发展需要与之适配的物流履约网络,而过去动辄30天以上的物流时效,显然不能满足消费者的购物体验。过去多年持续投入全球化物流、不断提升端到端综合物流能力的菜鸟,其业绩的高增速也很大程度上来自这条高增长轨道——率先提出全球化战略及持续投入的效应,正在如今需求爆发的环境下释放。

菜鸟去年9月份推出“全球五日达”旗舰产品后,本季度服务已覆盖10个国家,且履约订单量实现了强劲的三位数季度环比增长。要知道,目前情况菜鸟已经是跨境包裹量全球第1的跨境电商物流企业,“全球5日达”的范围拓展无疑夯实了其绝对的领先优势。

跨境电商未来之战也是物流履约创新之争

在行业红利的爆发期,起规模不难,但如何保持持续领先,是一门学问。
过去,国际快递业务大多在UPS、FedEx、DHL 这样的国际巨头手中;但是在如今跨境电商爆发的时代,根据UPS公布的财报数据显示,2023Q4其营收为249.17亿美元,同比下降7.8%,调整后的营业利润为27.87亿美元,同比下降27.1%。
显然,国际巨头仍处于过去的业务惯性中,他们在业务上更侧重强服务、高收费,关注的是大中型客户,To C、To小B的业务基本是交给代理商去做。所以,这类业务上,即使这些头部国外快递企业也没有完美的服务产品。
从基因上,国际巨头并没有适配跨境电商平台。
另外,随着跨境电商平台的迭代,其所需要的物流服务也在迭代:比如,2023年是全托管模式元年,核心是用爆品与价格战抢流量、抢消费者;而到了2024年,菜鸟联合速卖通率先推出半托管模式,核心是用体验驱动,留住消费者、提高复购率。


(菜鸟于法国的分拨中心)

这个时候,跨境电商物流的比拼便不仅仅是网络覆盖,而是包括首公里提货、干线运输、通关、分拣和最后一英里交付方面等综合端到端能力的比拼。可见,随着跨境电商在2024年进入“半托管元年”,菜鸟已然在做跨境物流的产品分层了。

过去一年,菜鸟在跨境物流上做了几个大动作:
一是物流提速。基于对国内优选仓、海外ehub、末端配送网络等核心节点的运营与管控,菜鸟率先在市场上提出时效承诺,这以去年9月份发布“全球五日达”产品最具代表性。

二是产品分层。针对速卖通的全托管商家,菜鸟提供仓发模式,并在核心国家能做到“五日达”;针对半托管POP商家,菜鸟JIT模式可在同样成本下将平邮升级至标准、优先等快线产品,让商家跨境物流时效平均提升9天;针对自运营POP商家,则是以跨境直发为主,菜鸟提供低成本的平邮经济产品,基本能做到15-30日达。

通过产品分层,菜鸟可以助力速卖通大幅提升竞争力,一方面提升多SKU商品的覆盖,增加平台产品品类;另一方面则是在成本不变的情况下,帮助中小商家提升物流时效与体验,从而带动消费者复购率,吸引更多品牌商家入驻。

整体看来,跨境电商物流正处于黄金发展期,而在与阿里国际电商长期联动创新的过程中,菜鸟除了拥有全球第1的跨境包裹规模外,还培养出了其他跨境物流服务商难以企及的优势。

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