马云拟减持63亿

11月16日,阿里发布了2024财年第2季度业绩公告。

财报显示,本季度阿里巴巴集团收入2247.9亿元,同比增长8.53%;营业利润335.84亿元,同比增长33%,各个子集团的营收和利润均有所增长,其中阿里云的息税前利润甚至大涨 44%。

虽然财报的表现还差强人意,但阿里的股价却迎来了下跌,截至美股16日股价跌近9%。

图源:百度股市通

为什么会形成这种反差?据笔者推断,可能与以下两个原因有关:

第1,财报提及,鉴于多方面不确定性因素,阿里不再推进云智能集团的完全分拆。同时还表示,将暂缓盒马IPO计划。

第2,美国证券交易委员会(SEC)官网披露的144表格显示,马云家族信托拟于11月21日减持1000万股阿里创始人股份。按照11月16日股价计算,马云此次减持股票共涉及股票市值8.707亿美元(约合人民币63亿元)。

当然,这并不是马云第1次减持了。早在阿里美股上市不到两年,马云便宣布将在12个月时间里售出阿里巴巴集团约990万股股票,占彼时其持有集团股权的约5%。

2019年11月-2020年7月,马云减持了约300亿-400亿元,减持后其持股比例从6.1%降至2020年的4.8%。2020年7月-2022年2月,马云又减持了大约50亿-100亿元股票,截至2022年2月,持股比例进一步降至4.5%。

与之前相比,此次马云减持63亿元似乎并不多,但要注意的是,目前情况阿里正处于发展的转折点,在这个节骨眼上,创始人减持的意义就变得非同寻常,引发的市场情绪也被成倍放大。

那么,为什么即使明知当下不是一个适合减持的时间,马云仍要减持呢?难道马云真的缺钱了?

马云要把钱花在哪?

2017年,马云在一档节目中表示:“我对钱没有兴趣,现在我没有这个需求,我担心钱干什么?”

图源:《开讲啦》节目截图

此话一出,立即在网上引起了轩然大波。可能现在还有人据此认为,马云后面的几次减持套现是在“打脸”——既然对钱没兴趣,为什么要套现?

实际上,当时马云这句话还没说完,后半句是:“钱对我来讲是一种资源,钱越多你要做的事情越多,所以中国首富的‘富’是负责任的‘负’。”

图源:《开讲啦》节目截图

就像马云说的一样,已经实现财富自由后,就无须考虑生活上的开销了,应该把资金投入到有价值的事情上。纵观诸多商界大佬,套现也多半是为了开启另一项投资。所以,马云缺的钱,不是自己花的钱,而是投资用的钱。

那么,马云打算把钱投进什么项目里呢?我们不妨先来回顾下马云近年来的动向。

2021年9月,马云现身浙江嘉兴平湖,参观了好几个农业大棚,疑似在考察阿里的数字农业基地。

2022年7月2日,马云又来到荷兰瓦赫宁根大学。据校方信息显示,马云此行要深入了解可持续畜牧业和渔业,特别是戈壁沙漠地区在内的农业,以及粮食生产的可持续性。

2022年下半年,马云在日本旅居期间,重点考察研究了日本的渔业养殖技术,包括参观位于日本和歌山县的近畿大学水产养殖研究所的大岛站。

今年初,马云飞往泰国,与正大国际集团董事长谢国民会晤。正大集团是泰国最大的商业集团,靠农产品贸易起家,如今是中国农业用地最大的外国承租商。马云这次会面想必也与农业有关。

据天眼查显示,今年7月20日,一家马云控股的公司“一米八海洋科技”在杭州成立,注册资本高达1.1亿人民币。从经营范围上来看,这家公司涵盖了水产养殖、食品销售、水产品冷冻加工、海上风电相关系统研发等领域。同时该公司的多名高管均系阿里系员工。


该公司股权穿透图 图源:天眼查

今年8月,在“‘校长有约’乡村校长计划2022入选校长分享会”上,马云表示,自己看了非常多地方的农业技术,有的还自己实践去试了种菜、种茶、种草、种葡萄、养鱼、养牛、酿酒等。他发现农业做得好的地方,不是资源最好的,但一定是有创新技术,有独特思考,有想象力的。


图源:“马云公益基金会”微信公众号

的确,在搞农业这件事上,马云一直热情高涨。早在2015年的全国淘宝村大会上,就马云提出:“袁隆平先生把亩产做到了一千斤,而互联网要把亩产做到一千美金。”2019年,“亩产一千美金”在山东滨州得到了真实的印证,随即马云提出,要将“亩产”做到一万美金。

据此判断,马云很可能在农业方面有大动作,需要资金也就不足为奇了。其实不只是马云,拼多多的黄峥、网易的丁磊都同样钟情于农业,考虑到当前“脱虚向实”的大势,投身农业不失为一条可行之路。

阿里并不缺钱

不管马云缺不缺钱,阿里当下肯定是不缺钱的。

阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信财报电话会上表示,面向未来,阿里比以往任何时候都更适合投资于未来增长,并已经做好充分准备。本季度末,阿里巴巴集团的净现金为630亿美元,自由现金流在过去12个月达到270亿美元。他强调,“阿里巴巴处于为增长而投资的最佳财务状况。”

的确,从本季度财报可以看到,阿里全球化业务增长强劲,阿里国际数字商业集团收入同比增长53%,速卖通、Lazada、Trendyol等主要零售平台劲表现,带动阿里国际数字商业集团零售业务整体订单同比增长约28%,收入同比增长73%。

在刚过去的天猫双11中,有402个品牌成交破亿,其中有243个是国货品牌,3.8万个品牌成交同比增长超过100%。更值得一提的是,天猫双11全周期累计访问用户数超8亿,创下历史峰值。

核心零售业务的亮眼表现,为阿里带来了稳定的现金流,也提供了持续投入的底气。

那么,接下来阿里的投入重心是什么呢?阿里财报披露,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,打造AI时代技术领先的云计算服务。

毫无疑问,在AI技术越发重要的当下,掌握算力的企业才更有竞争力和发展前景,因此投入多少都不为过。

投资当下,或许可以掌握一时的优势,投资未来,才能取得长久的胜势。

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