快递旺季,单票收入回升

近日,顺丰、圆通、申通、韵达均披露了9月经营数据。如果和8月数据对比来看,9月快递行业有些许变化。

首先相同的一点,9月各快递公司的营收和业务量整体同比保持增长趋势。

受到中秋、国庆双节及生鲜旺季寄送需求递增影响,顺丰的速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为227.76亿元,同比增加1.08%。

其中,以不含丰网数据口径,顺丰业务营收174.32亿元,同比增长15.44%;业务量为10.13亿票,同比增长20.45%。

同期,申通快递服务业务收入为34.49亿元,同比增长15.56%,完成业务量16.38亿票,同比增长33.66%。圆通速递快递产品收入42.21亿元,同比增长7.03%;业务完成量18.06亿票,同比增长15.48%。

总体来看,各家快递公司的业务量和业务收入都表现不错,但是韵达是个例外。

虽然韵达9月份的业务量也是同比增长,但是营业收入却反而下降了2.89%。

图源:深交所公告

从快递单票收入看,顺丰、圆通、申通、韵达单票收入同比均呈现下滑趋势。也就是说,快递价格战还在持续,各家快递公司依旧通过价格比拼争夺市场份额。

值得注意的是,与8月相比,快递公司们9月的单票收入整体有所上涨。例如,9月,顺丰、申通、圆通、韵达的单票收入分别为17.21元/票、2.11元/票、2.34元/票、2.29元/票,分别较8月增加0.67元、0.01元、0元、0.12元。

也就是说,除了圆通单票价格和8月持平,另外几家价格都不同程度上涨。其中,顺丰涨幅最大。

双壹咨询公司发布的《双壹9月快递价格指数(EPI)》显示,9月快递价格指数为91.23,较2023年8月份,环比上涨1.63,达到今年3月份以来的最高值。其中,从类别看,电商件上涨0.05元,散件价格涨0.1元,商务件上涨0.05元。

此前,中通董事长赖梅松在二季度财报电话会也指出,“通常在一年的9月、10月,出于季节性因素,业务量进入高增长期,快递价格将比7月、8月高出约10%,11月价格将进一步上涨,因为投入的资源更多。”

双十一快递战火燃起

电商双11大促的来临,让快递行业重新掀起了新一轮的竞赛。虽然快递企业仍然采取低价竞争的策略,但是这一次,拼时效、卷服务更是企业争相追求的目标。

10月17日,京东快递宣布港澳快递服务全面升级,为港澳用户提供同城快递、港澳互寄以及港澳至内地的互发互寄与送货上门服务。

其中,香港同城快递最快可实现4小时送达,夜间派送时间也将最晚延长到晚上22点。这次京东快递在港澳服务升级,将极大提升港澳至内地的物流速度。

不久前,京东快递还宣布升级服务,提出“1小时未取件必赔”和“全程超时必赔”,及“派送不上门必赔”三大服务承诺。

其中,“1 小时未取件必赔”是指,消费者在京东快递下单寄件后,快递小哥需要在10分钟内致电消费者,确认订单,并于1小时内上门。如到预约时间仍未展示揽收信息,消费者即根据超时时长领取相应的折扣券、赔付券。如快递小哥未能按标准上门揽收或派件,京东快递将赔付6元客户体验保障红包。

京东快递服务承诺 图源:京东物流官微

值得一提的是,“1 小时未取件必赔”是行业内首创的针对时效的服务。在此之前,大多数快递公司的赔付服务主要是针对派送上门等履约派送环节。

我们了解到,目前情况京东的揽收、派件不上门必赔服务已覆盖北京、上海、杭州、广州、深圳、乌鲁木齐市等50个城市,后续覆盖范围也将继续扩大。

在京东快递继续提速的同时,菜鸟也在提升自身的配送能力。10月12日,菜鸟联合天猫超市宣布,正式在北京启动半日达服务,并在苏州、无锡、合肥、郑州和泉州等城市同步开通半日达。半年时间,菜鸟的半日达已开出20城。随着菜鸟服务范围的不断扩大,“双十一”期间,将会有更多城市可以体验半日达服务。

还有顺丰,到今年10月份,顺丰“同城半日达”已经覆盖全国200座城市。为了保障四季度物流高峰运力,提升航空快件时效,顺丰也在扩充飞机运力,今年顺丰已经投运了8架全货机。

除了提升速度和扩大城市覆盖范围,顺丰还采取冷运整车运输、冷运专车等运输方式,保持产品的新鲜程度。

近期,申通也宣布其南昌、洛阳、西安、兰州、新疆五地转运中心已陆续投产,以保障双11的产能。

为了迎战双11大促旺季,各大快递公司赶忙在速度和服务上不断加码。随着电商件需求集中爆发,快递公司们需要不断加强自身的物流建设能力,才能在接下来的高峰期保证履约能力。

物流依附于电商

电商行业对快递企业来说,无疑十分重要。在业绩收入来源中,来自电商件的收入是快递公司收入的重要组成部分,甚至有绝对的话语权。

同时,电商行业也是快递企业的增量市场。

快递行业是十分重规模的生意,单量越大,就越能分摊成本。而电商件规模大,可以让快递公司薄利多销进而降低物流成本。可以说,快递行业是依附于电商行业而发展的。

例如,起家于东南亚的极兔快递,最初就是依靠拼多多打入中国市场。极兔采取烧钱换市场的策略,价格十分低廉。而拼多多的商家主要是销售低利润产品的中小商家,选择极兔速递就意味着更低的成本,有利于拼多多电商业务的发展。

此前,极兔大量订单一度来自拼多多,极兔曾在招股书中披露,2021年其第1大客户贡献的业务收入占极兔总收入的35.4%。有业内人士分析称,该大客户指的就是拼多多。

后来,拼多多的业务在极兔营收比例也逐渐降低。不过,不可否认的是,拼多多对极兔仍然十分重要。

就在今年2月,有极兔广东地区加盟商透露,其已经开始承接拼多多上门退货业务,并在多个城市开始试点。6月,极兔开设了“极兔邻里”,为拼多多补足快递末端能力。

而菜鸟也在为阿里的电商业务服务,为天猫超市提供半日达服务。

图源:西瓜视频截图

而随着抖音的加入,电商行业的竞争继续加剧。抖音电商为了提高自身的物流能力,加大了与其他快递企业的合作。去年,抖音推出了“音需达”服务,京东物流、顺丰、圆通、韵达、中通等多家快递物流企业纷纷加入。

3月,韵达成为首家抖音平台认证快递服务商,为抖音电商提供产品分层保障、客服专线等服务。

近期,抖音电商内测“偏远地区物流服务”方案,针对偏远地区推出中转仓模式,中转快递公司默认是极兔快递或者中通快递。

可以说,电商平台的竞争,为快递公司提供了新的增量空间。但电商行业的竞争压力也会传导到快递行业,压低快递公司的利润空间。

而快递公司为了不被淘汰,只能也拼命压低价格。

快递企业之间竞争越激烈,价格越低,对电商平台越有好处,这也是电商平台乐意看到的。

不过,快递的单票价格已经被压缩到了极致,无休止的竞争制约着行业利润空间。

就当前来说,继续卷低价已经难以拉开差距,长久的低价不可能维持下去。目前情况快递公司卷速度和服务,也是为了寻找低价之外的更多可能。

文章转载至公众号:首席电商观察;大数跨境经授权转载

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