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1、亚马逊首次登顶 全球物流100强

全球物流100强榜单主要是根据物流公司的年度物流服务产生的总收入进行排名,包括货运经纪、运输管理、货物运输、仓储和基于资产的专用合同承运等服务,由Transport Topics与第3方物流研究和咨询公司Armstrong & Associates合作制作,在一些情况下,由于一些数据未能从公司管理层或公开来源获取,Armstrong & Associates提供了一些收入数据的估算。
过去一年中,货运市场的衰退、货运利润的挤压以及一系列备受瞩目的收购案件显著改变了全球物流行业的竞争格局。尽管货运低迷和行业整合都对2024年度全球物流企业100强榜单产生了影响,但今年排名变化最显著的是一个新名字首次登顶。
全球物流企业100强榜单首次将电商巨头亚马逊的物流业务包含其中,亚马逊首次登榜便轻松夺得第1名。
亚马逊主要为在亚马逊和其他电子商务平台上销售商品的企业提供一系列第3方物流和供应链管理服务。据亚马逊相关报告称,2023年其第3方卖家服务的销售额超过1400亿美元,其中包括佣金以及相关的履约和运输费用。这一金额占该公司总收入的近四分之一。

全球物流企业TOP10排名变化;数据来源:Transport Topics

虽然亚马逊在2023年扩大了第3方物流业务,并取得不错的业绩,但这并非意味着全球物流100强榜单中的企业也是同样的情况。受到货运运力过剩继续压低运价影响,超过3/4的上榜企业在2023年的收入较2022年同期有所下降。尤其国际货代企业普遍经历了最为严重的放缓。
例如,德迅(Kuehne + Nagel Americas)由于收入减少41%,从上一年的第3下滑至第6;华盛顿国际快递(Expeditors International of Washington)收入下降了45%以上,从第2跌至第7;虽然UPS稳坐榜单第4,但其表示正在考虑出售其Coyote物流卡车经纪业务。

2、2024全球空运货代TOP50榜单

在空运货代榜单中,德迅延续去年荣光,排名第1,年货量198.3万吨;DHL仍居第2,年货量167.2万吨;DB Schenker前进一位,排在第3,年货量132.6万吨;DSV则从第3下滑至第4,年货量130.5万吨;2023年排名第5的UPS下滑至第6,年货量78.3万吨;中外运则首次跻身第5,年货量90.2万吨。

数据来源:Transport Topics 制图:晓生研究院
中国企业方面,共有10家企业上榜,包括中国内地企业6家,中国香港企业3家,中国台湾企业1家,超过2023年的7家。除了中外运(第5)、欧华国际(第9)、华贸物流(第15)、中菲行(第26)、嘉宏国际(第45)外,柏威国际(第23)、中集世联达(第37)、亿斐货运(第38)、德威国际(第47)进入TOP50榜单。
数据来源:Transport Topics 制图:晓生研究院

3、2024全球海运货代TOP50榜单

与2023年相比,2024全球海运货代前5位的排名并没有变化,依次为德迅(Kuehne+Nagel)、中外运、DHL、DSV以及德铁信可(DB Schenker)。在货运量上,除了中外运在过去3年实现稳定增长外,其他4家企业的货量都有所起伏。

数据来源:Transport Topics 制图:晓生研究院
在2024年的榜单中,共有11家中国企业上榜,超过2023年的9家。除了中外运(第2)、嘉里物流(第9)、上海环世物流(第14)、华贸物流(第15)、东方海外(第19)、嘉宏国际(第27)、鸿安货运(第33)、欧华国际(第49)外,中集世联达(第13)、长帆国际货运(第36)、亿斐货运(第47)进入TOP50榜单。

数据来源:TransportTopics 制图:晓生研究院
另外,该份报告还公布了顶级货运经纪企业排名、顶级专业合同承运商排名、顶级干货仓储企业、顶级冷藏仓储企业排名等诸多榜单。

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