神州泰岳发布了2023财年的业绩报告,根据财报披露的信息,有以下几点值得重点关注

1.财报显示,2023年神州泰岳总营收59.6亿元,较2022年同期增长了24.1%;归母净利润和扣非归母净利润分别为8.9亿元,和8.29亿元,同比增长分别为69.1%和85.77%,营收和利润在延续近4年持续增长的同时,创下历史新高。

2.其核心的游戏业务线,也就是壳木游戏,在2023年共营收44.97亿元,占神州泰岳总营收的75.43%,贡献净利润达11.04亿元,成为神州泰岳业务增长的核心动力引擎。但需要注意的是,其游戏业务的营业成本也达到12.99亿元,占总营业成本的58.4%,同比上涨12.46%。

3.按照市场划分,海外市场(欧美、日韩、中东、南美等)和中国港澳台地区仍然是其营收的主战场,为神州泰岳带来了43.48亿的营收,占比达72.93%,远超中国大陆地区(占比27.07%)。

4.神州泰岳2023年并未推出新品,差不多全靠壳木游戏旗下两款上线5年的主力SLG产品带动,这两款产品我们也很熟悉,分别是《Age of Origins(旭日之城)》与《War and Order(战火与秩序)》,两者营收占总收入比重分别为70.14%和25.24%,占比总和达到了惊人的95.38%。其中,《Age of Origins》近三年在海外地区的双端月流水始终呈现出稳中有升的态势,2023年其月均流水平均保持在2.5亿元左右,2024年3月,其海外月流水预估仍能达2亿元。不过,财报中也显示,《Age of Origins》2023年推广花费高达10.9亿元,占总游戏推广营销费用的79.5%。

5.从2023年至今,壳木游戏也在海外测试了部分新游,财报显示,其旗下还有两款新品处于研发阶段,均为“SLG+模拟经营”,可见壳木游戏也在探索“SLG+副玩法”的更多可能性。

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具体来看整个出海市场,根据伽马数据,2023年全球SLG手游收入规模(不包含中国大陆安卓渠道)已经达到580亿人民币,全球SLG手游下载量也达到9.3亿次,同比增长17.72%。如果就2023年全球收入前10的SLG游戏来看,全部是来自中国厂商的产品,其中就包括《Age of Origins》。

从神州泰岳财报中重点提及的几款产品来看,《Age of Origins》为神州泰岳带来了31.54亿元的收入,占比达70.14%,是神州泰岳的核心营收来源之一。此款末日生存SLG上线时间在2018年,截至目前情况已运营近5年半时间,但在全球市场中的下载量和营收始终呈现出上升趋势,美国、日本、韩国是该游戏的TOP3收入贡献市场。前面我们也提到,此款产品在今年3月的预估月流水仍能达到2亿元水平,长线运营能力可见一斑。

同时,财报中也显示出,此款产品的推广营销费用为10.9亿元,占游戏推广营销费用总额比例的79.45%,根据点点数据查询到的信息来看,其买量推广力度的变化与游戏月下载和月流水的增长变化情况基本一致,这也侧面反映出广告营销对于维持和促进老产品长线运营的重要性。

(图源:点点数据)

除《Age of Origins》此款产品外,神州泰岳中还提及到了《War and Order》《Infinite Galaxy(无尽苍穹)》《War of Destiny(硝烟启示录)》《Titan Throne(泰坦王座)》四款产品,其收入占游戏业务总收入比例按顺序分别为25.24%、4.10%、0.47%、0.05%。

(数据来源:神州泰岳2023年财报 制图:扬帆出海)

从广告推广营销费用占比来看,《War and Order》的推广费用为2.59亿元,占比为18.96%,为除《Age of Origins》之外最高,因此,可以说上线已经八年的《War and Order》同样是神州泰岳的增长引擎之一。

老产品在持续带动营收增长的同时,神州泰岳也在积极储备新品来尝试找到新的增长点,财报中显示,其目前情况有两款正处于研发中的产品《Dreamland》和《LOA》,二者均为“SLG+模拟经营”玩法,采用Unity 3D引擎开发。此前,壳木游戏曾在海外市场中测试多个不同细分赛道玩法的产品,包括其拿手的SLG:未来战争题材《Infinite Galaxy(无尽苍穹)》和《War of Destiny(硝烟启示录)》,这两款产品的推广投入并不高,在财报中的营收表现也略显平淡,其中《Infinite Galaxy(无尽苍穹)》的表现略优于《War of Destiny(硝烟启示录)》,但根据点点数据,目前情况其月流水预估为630万,远不及2021年中旬的月流水高峰1800万。

另外,壳木游戏也推出过三消+RPG养成游戏《Puzzles&Girls》和回合制RPG《Journey Untold》,但这两款产品均因为市场表现不及预期遭到下架处理。另一款使用Unity 3D开发的创新型卡牌游戏《Everland》投入研发资金超过422万,目前情况在财报中显示的进度为已减值。

基于这些略为失败的尝试,神州泰岳再度将眼光投向自身擅长的“SLG+”赛道,将精力主要投注在两款“SLG+模拟经营”新品身上,据悉,这两款产品是其内部竞争后优中选优的产品,再加上其超过10年的SLG产品经验,或许将带给市场一些新的冲击。关于这两款产品的最新动态,扬帆出海也会持续关注,为读者们带来第1手报道。

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