途牛旅游网将于今晚在纳斯达克正式挂牌上市股票代码为“TOUR ”。
根据途牛公布信息显示,其上市承销商为摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券,上市定价区间为9-11美元,计划发行738万股;另外,在途牛网IPO时,携程和奇虎360将分别认购1500万美元和500万美元的股票,预计融资额最高位1.012亿美元。
在股权结构方面,途牛CEO于敦德持股量为12040170股,占比为10.9%;COO严海锋持股量为8566664股,占比为7.8%;董事曹嘉泰持股量为17819571 股,Frank Lin持股量为25541424股,占比为23.5%;Steve Yue Ji持股量为14323364股,占比为13.2%;Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股,占比为16.7%。
途牛融资历史:
A轮融资:2009年3月完成,融资额300万美元由戈壁合伙人有限公司投资
B轮融资:2010年初完成,融资近1000万美元由DCM公司领投
C轮融资:2011年4月完成,融资约5000万美元,投资者为红杉资本、乐天集团、DCM、高原资本
D轮融资:2013年9月完成,融资约6000万美元,投资者为Temasek(淡马锡)投资公司、DCM公司
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【易观智库分析师 孙梦子】对途牛IPO的解读概要
途牛计划融资1.2亿美元,携程认购1500万美元,红杉资本也明确要认购,是同行巨头和资本对途牛“在线休闲旅游模式”跟团游业务的高度认可。且途牛这一收入压倒性的超过携程,位居第1。与其说携程、去哪儿等是OTA巨头,不如说是在线商务旅行的巨头,而途牛是在线休闲旅游行业的巨头。据易观数据,2013年在线旅游市场规模达到2000亿元,预计2014年市场规模将达到2850亿元 。在2013年的市场收入中,大部分是“线下商旅客户转线上部分”,而特具含金量的“线上休闲旅游”微乎其微。同期,休闲旅游度假市场4000亿的大盘中,在线收入不到1成,发展空间广阔。在线休闲旅游代表着OTA的未来。在携程、去哪儿、同程等巨头资本聚合的大趋势下,传统在线商旅市场几近寡头化的垄断。而更多创新和后来者的机会恰恰就在在线旅游市场。除了途牛的主力业务模块在线跟团游外,以在线自助游外代表的新业务增速更是不可限量。途牛的IPO标志着中国OTA市场已经从旅行向旅游进一步的深度转型。这也高度符合国家相关倡导和发展休闲旅游文化市场的战略规划。