6月,在菜鸟2023全球智慧物流峰会上,阿里巴巴国际站总裁张阔带来了《新技术时代,抓住全球数字贸易新机遇》的主题分享,以下是峰会演讲现场部分文字实录:

供需变化趋势

从供需角度来看,全球范围内发生了一些变化。外部环境方面,过去一年发生了许多难以预测的变化,包括地缘政治摩擦、海外经济波动。

来看几组欧洲和北美地区的核心数据。自2022年开始,欧洲和北美的消费信心指数曾有一个显然的下降。但是今年以来,无论是采购经理指数(PMI)还是消费者信心指数,基本上都保持在一个合理的水平,有些波动但整体稳定PMI在整体趋势上可能有所下滑,但总体仍保持在较高水平。因此,无论是从感觉上还是从整体趋势上,海外经济和需求都是持续存在的。

同时还要关注北美的库存情况。以下图表显示了对北美库存情况的长期监测,包括零售和批发库存。

从疫情开始,库存快速攀升,这解释了当时为什么从中国到海外的物流价格是平常的10倍以上。而到了2023年年初,库存增长趋势逐渐放缓,三条曲线逐渐趋于平稳。

从库存增速来看,在2022年下半年整体增速已大幅下降。在北美地区,无论是批发商还是零售商,在主动清理库存方面已经取得了一些确定性结果。到今年9月,海外市场应该可以从主动清库存进入到被动清库存阶段,开始进行补货。

接下来再看在线方面的一些变化趋势。

首先,从国际站的角度来看,交易之前值得关注的几组数据,第1组是搜索数据,更多人搜索意味着有更多的需求。自今年3月份开始主动搜索量一直保持在高位,与去年同期相比增长了20%~30%。

另外,还有高质量商机,即买家和卖家进行三轮以上交互,这意味着一个更严肃的商业互动过程。与去年相比,高质量商机今年增长了30%以上,意味着买家和卖家寻找新的商业关系和商机方面在上半年表现不错。

从供需和建立新商业关系的角度来看,今年仍是一个快速发展的年份。

消费品类趋势

在趋势上,我们将关注的国家和地区分为三大类:欧盟、NAFTA区域(美国、加拿大和墨西哥)以及“一带一路”沿线等新兴市场。

在欧洲和NAFTA区域,核心国家(如美国、德国和墨西哥等)在线交易都保持了两位数以上的增长;同时,“一带一路”沿线国家(如阿联酋、阿拉伯世界、土耳其和东南亚国家)也呈现出非常快速的增长,但需求差异性较大。

总的来看,去年和今年中国出口的非消类增长超过了消费品类增长,其中包括机械、新能源等设备。这与过去一段时间海外能源危机、双碳政策有关,还与低端产业链转移至东南亚和墨西哥等地有关,因为产业链转移需要建设工厂,需要机械设备,这都极大地推动了中国的非消行业增长。

消费行业更多的是看机会,结构和品类是更受关注的点。在消费领域里面,关注核心点主要是与刚需、时尚和悦己相关的产品。海外对悦己产品的需求持续增长,对于大牌平替和环保产品有明确的需求。

第2个大类是智能娱乐,依然是推动中国产业快速走向全球的核心品类,科技是其中最重要的原因。随着越来越多智能产品问世,解决了越来越多智能化问题,海外需求仍在快速增长。

第3大类是智能家居设备和宠物用品,疫情三年,非常多人选择居家生活,同时对宠物陪伴的需求也大幅增加。由于中国科技的发展,海外对宠物用品的需求大幅增长。

总结下来,海外有几个不变的趋势:大牌平替,国内产品的极致性价比满足了海外用户的需求;智能设备,包括智能穿搭、宠物用品,是由中国的科技产品带动了新一轮的增长;环保,围绕“双碳”,中国产品也被全球用户期待。

非消费品类趋势

非消费品类的每一个垂直品类可能比消费品类增速更快。有两个品类在过去一段时间增速较为显然。

第1个是新能源车,尤其在欧洲,新能源车的增速非常快,每年新车市场中新能源车的比例都达到20%以上;北美市场比例稍低,大概在5%~7%,但是从两三年前的1%上升到这一比例,增速非常快。随着欧美计划在2025年淘汰柴油和汽油车,到2025年新车市场中新能源车的保有量至少应该占到50%。

第2个是太阳板和储能设备的新能源领域。在最近德国的一次国际太阳能展览会(Intersolar)上,总共有500多个商家参展,差不多所有展台背后都是中国公司;线上线下共进行了1000多场直播,共有30万次买家深度互动。

通过在线平台可以看到,新能源领域是一个在欧洲、东南亚、中东等地区快速发展的品类。由于产品迭代速度很快,一些以前属于商业级设备的太阳能板和储能设备,已经在欧洲家庭中迅速普及。

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